钕铁硼废料回收利用行业竞争格局及市场规模

1、行业发展状况

西方发达国家的废弃资源综合利用起步较早，早在20世纪80年代中期，资源紧缺、环境恶化推进了西方发达国家对包括再生稀土资源在内的各种再生资源的循环利用。其中德国和日本两国的循环经济法律法规最为完善，并且这两国的循环经济在实施过程中都已经形成了完整的闭环，使得主要资源基本能够循环利用，保持了良好的生态环境。2003年，德国和日本的各种资源的平均循环利用率达到70%以上，如德国废旧电池回收循环率从1998年的零上升到2003年的70%，家庭废弃物利用率从1996年的35%上升到2003年的60%。上述两国在法制基础上确立了循环经济的发展模式，取得了良好的经济效益、社会效益和生态效益。

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我国再生资源利用行业起步较晚，仍处于起步阶段，再生资源回收体系尚不完善，还未完全形成集中收集、科学回收的体系，资源回收率不高，资源化水平不高，规模也较小。虽然近年来我国再生资源行业得到迅猛发展，但我国再生资源产生量和需求量与发达国家相比还有很大差距。我国再生资源发展还存在巨大的市场空间。近年来，作为再生资源利用行业的分支，稀土废料回收利用行业也一直处于上升阶段，尤其随着指令性生产计划的实施，稀土原矿分离企业的生产被限制，稀土废料回收利用行业的产能爆发式上涨。根据中国稀土行业协会的统计结果，2014年全国钕铁硼废料处理能力为20万吨，超过了全国产生钕铁硼废料的6倍左右，产能严重过剩。为促进稀土行业健康发展，国家开始清理整顿不合法不合规的稀土资源回收利用项目，同时在《关于清理规范稀土资源回收利用项目的通知》中明确要求，凡建有稀土冶炼分离生产线的稀土资源回收利用项目均须由工业和信息化部核准，已被列入限批行业。据初步统计，国内现有67个处理工业废料的稀土资源回收项目，分布于11个省（区），主要回收利用钕铁硼、荧光粉、抛光粉等工业废料，其中年处理钕铁硼废料能力20多万吨，存在产能过生的现象。近些年伴随着国家整治力度的加大，钕铁硼废料回收行业逐渐趋向平稳规范。以江西省为例，2014年后，政府没有新批稀土资源回收利用项目。

稀土废料回收行业依附于永磁体生产企业。永磁材料能够实现电信号转换、电能和机械能传递等重要功能，被广泛应用于能源、交通、机械、医疗、计算机和家电领域。随着电子信息化、智能自动化浪潮席卷工业及日常生活领域，永磁材料的需求将大概率保持快速增长，因为从原理上来讲，电子信息化、智能自动 化、智能 4.0 等美好愿景的实现必然绕不开能量转换和信号转换，而这又必然绕不开电磁感应以及磁性材料。

从钕铁硼磁性材料的下游应用领域的发展进程来看，可以大致分为传统应用 领域和新兴领域。传统应用领域包括 VCM 、硬盘驱动器、磁盘驱动器等消费电子市场，新兴领域包括新能源汽车和机器人等领域。在经历过钕铁硼材料在传统领域的技术领域的等额替代之后，2015-2020 年，国内钕铁硼需求复合增长率最 快的领域是机器人领域、新能源汽车领域、车载电机、EPS 领域等，预计这些领 域对高性能钕铁硼的需求量将从 2015 年的 2.6 万吨增至 8.3 万吨，其中新能源汽车领域的需求量达 2.6 万 万吨，服务机器人领域需求近 1 万吨，工业机器人领域需 求将超过 5 千吨。未来 5 年 年行业整体需求将保持 25% 以上的增速水平。

稀土废料回收行业依附于永磁体生产企业。永磁材料能够实现电信号转换、电能和机械能传递等重要功能，被广泛应用于能源、交通、机械、医疗、计算机和家电领域。随着电子信息化、智能自动化浪潮席卷工业及日常生活领域，永磁材料的需求将大概率保持快速增长，因为从原理上来讲，电子信息化、智能自动 化、智能 4.0 等美好愿景的实现必然绕不开能量转换和信号转换，而这又必然绕不开电磁感应以及磁性材料。

2、行业竞争格局

钕铁硼废料回收利用行业受益于下游行业钕铁硼永磁材料的旺盛需求，本行业的产品稀土氧化物供不应求，故在销售端企业间不存在竞争。然而在采购端，根据国家工信部发布的《关于清理规范稀土资源回收利用项目的通知》，2014年全国钕铁硼废料处理能力为 20 万吨，超过了全国产生钕铁硼废料的 6 倍左右，产能严重过剩，在原料采购方面竞争激烈。许多稀土废料回收加工企业因为无法获得足够的原材料，工厂长期处于停产状态。根据企业统计，现阶段，全国钕铁硼废料处理企业约为 20 多家，其中年稀土氧化物产量超过 1,100 吨的企业只有 3 家，分别为赣州步莱铽新资源有限公司、信丰县包钢新利稀土有限责任公司和吉安鑫泰科技股份有限公司。这3 家龙头企业所占的市场份额基本都在 8%左右，行业集中度不高。

3、行业市场规模

钕铁硼废料回收利用行业以钕铁硼永磁材料生产过程中的边角废料为主要原材料开展生产，故整个行业的生产规模伴随钕铁硼永磁材料产量的增长而增长。而钕铁硼废料综合利用行业的市场规模同钕铁硼永磁材料的市场息息相关，具体体现在以下两个方面：

钕铁硼永磁材料在生产使用过程中，会产生大约30%的废料。这部分废料就是本行业的供给来源、因此钕铁硼废料的市场供给量同钕铁硼永磁材料的产量呈正相关关系。钕铁硼永磁材料的内禀矫顽力是铁氧体的5倍、最大磁性能积是铁氧体的10倍，剩磁为铁氧体的3倍。吸引同样5千克的铁，所需钕铁硼的质量仅为铁氧体的1/6,体积仅为铁氧体的1/10左右。钕铁硼永磁材料优异的磁性能顺应仪器仪表小型化、轻量化和薄型化的趋势，在风力发电、节能电梯、变频家电等领域的参透率不断提升。2001年全球钕铁硼永磁材料产量仅1.6万吨，其中我国钕铁硼永磁材料产量为6500吨。到2015年，全球钕铁硼永磁材料产量已达14.3万吨，其中我国钕铁硼永磁材料产量为12.7万吨。这期间全球钕铁硼产量的复合增长率约为17%，国内产量增速更快，复合增长率达24%。